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国海证券5月28日发布公告。盈利预测和投资评级：考虑到公司在即时配送领域的高壁垒、在本地生活业务中彰显韧性，以及核心业务利润超预期，我们调整公司2023-2025年营收分别为2,821/3,548/4,360亿元；2023-2025年归母净利润分别为128/253/408亿元，Non-GAAP归母净利润分别为211/333/489亿元，对应摊薄EPS为2.03/3.97/6.33元；根据SOTP估值法，我们给予2023年美团合计目标市值10,776亿元人民币，对应目标价173元人民币/192港元，平台长期兼具商业壁垒和社会价值，维持“买入”评级不变。
